아주스틸 청약 공부(상장/공모/기업정보)

 

 

기업정보

 

Premium 영상가전(TV)용 컬러강판과 생활가전(냉장고, 세탁기, 오븐, 식기세척기 등)용 컬러강판을 개발 및 생산/판매

 

철강재(냉연강판, 아연도금강판, 알루미늄강판 등)의 표면을 다양한 색조와 무늬로 표현하여 외관을 미려하게 한 컬러강판을 제조하여, LG전자와 삼성전자의 프리미엄급 제품 외관 소재로 사용한다.

 

제품의 소재중 영상가전용 컬러강판은 전기아연도금강판(EGI)를 원재료로 하며,

다른 재료의 수급보다 중요한 요소이다.

전기아연도금강판은 주로 포스코를 통해 수급한다.

 

가전 외에는 건설자재(건물 내외벽용 강판, 엘리베이터 등), 자동차(배터리 커버, 제진 강판 등), 트레일러 등에 쓰이는 철강을 생산한다.

 

컬러강판 업계에서는 점유율 5~6%로 5위 수준으로 밝히고 있다.

(경쟁사 : 동국제강, KG동부제철, 포스코강판 등 7~8개 업체)

 

연혁

 

1995년 설립

2003년 아주스틸 1공장 준공

2007년 아주스틸 2공장 준공

2010년 아주스틸 3공장 준공

2011년 중국 광동성 혜주 공장 및 미국 판매법인 설립

2012년 멕시코 티후아나 가공공장 준공

2018년 CPL (Coil Polishing Line) # 2 및 CCL (Color Coating Line) # 2 준공

2020년 에이제이스틸 및 아주강재(현 강건재사업부문) 합병

2021년 CCL (Color Coating Line) # 3 김천공장 준공

 

청약 관련 정보

 

총공모주식수 : 6,937,500주

-. 신주모집 : 4,000,000주 (57.66%)

-. 구주매출 : 2,937,500주 (42.34%)

 

희망공모가액 : 12,700 ~ 15,100원

 

확정공모가 : 15,100원

 

주간사 : 미래에셋증권

 

주요일정

 

1. 공모청약일(청약기간) : 2021년 8월 9일 ~ 2021년 8월 10일

 

2. 배정공고일(발표일) : 2021년 8월 12일

 

3. 납입일 : 2021년 8월 12일

 

4. 환불일 : 2021년 8월 12일

 

5. 상장일 : 2021년 8월 20일

 

서계적으로 프리미엄 가전 트렌드가 확산되어 수혜를 보고있다. 2021년 1분기 만에 전년도 영업 이익의 절반 이상을 달성하는 등 좋은 실적을 냈다. 또한 해당 분야에 확고한 기술력을 가지고 있기에 좋은 평가를 받는다.

 

아주스틸은 컬러강판 공급 부족 상황이 지속될 것으로 보고 공모자금을 활용하여 컬러강판 생산능력 확대에 집중 할 계획이다. 지난해 김천 공장 1차 투자를 통하여 생산능력을 연 22만 톤으로 확대하였고, 추가 투자를 통하여 연 30만 톤으로 늘릴 계획이다.

 

앞으로 가전 부문 거래선을 다각화하고, 컬러강판 경쟁력을 기반으로 건축용 내외장재 사업을 확장해 나갈 계획이다.

 

상장 후 유통 가능한 물량은 전체 주식수의 22.9%로 적은 수준이다.