카카오뱅크 기업 정보(상장/공모/청약)

 

 

2021년 8월 5일 신규 상장 예정인 카카오뱅크(323410)에 대해 알아보겠습니다.

 

기업정보

 

인터넷 전문은행, 인터넷 은행 최초 상장이다.

 

카카오뱅크 수익 중 92%는 은행 사업에서 8%는 플랫폼 사업에서 나오고 있다.

-. 카카오뱅크의 은행사업 : 기존 여/수신, 해외 계좌 송금, 체크카드, 오픈뱅킹

-. 카카오뱅크의 플랫폼 사업 : 은행사업에서 파생된 증권사 주식 계좌 개설 대행,

제휴사 대출 추천, 제휴 신용카드 사업, 26주 적금 등

 

향후 중/저신용자를 위한 신용대출 상품과 주택담보대출, 개인사업자대출, 오토론 등을 선보일 예정이며, 특히 대출 신청부터 실행까지 100% 비대면화 한 주택담보대출을 올해 출시할 예정이다.

 

수신 부문에서는 개인사업자와 외국인 등으로 고객을 확대할 예정이다.

 

플랫폼 사업도 펀드와 보험(방카슈랑스), 외환, 자산관리 등으로 서비스 확대 할

예정이다.

 

청약 관련 정보

 

65,450,000주(약 6500만주)를 신주모집으로 공모

 

확정 공모가는 39,000원

 

상장 후 시가 총액이 19조원에 달할 것으로 예측된다.

 

공모금액 : 2조1,599억~2조5,526억원

 

주간사 : KB증권, 한국투자증권, 하나금융투자, 현대차증권

 

증권사별 인수 물량

1. KB 증권 : 약 1,832만주

2. 한국투자증권 : 약 1,243만주

3. 하나금융투자 : 약 196만주

4. 현대차증권 : 130만주

 

※ 중복 청약 불가

 

주요일정

 

1. 공모청약일(청약기간) : 2021년 7월 26일 ~ 27일

 

2. 배정공고일(발표일) : 2021년 7월 29일

 

3. 납입일 : 2021년 7월 29일

 

4. 환불일 : 2021년 7월 29일

 

5. 상장일 : 2021년 8월 5일

 

그룹별 배정

 

1. 우리사주조합 : 13,090,000주 (20%)

 

2. 기관투자자 등 : 35,997,500 ~ 49,087,500주 (55~75%)

 

3. 일반청약자 : 16,362,500 ~ 19,635,000주 (25~30%)

 

 

다소 고평가되었다는 의견이 있으나, 향후 비전 등을 보았을 때 충분히 기대감을 가질 만 하다.